Mehr oder weniger Aktien

Das Vermögensportfolio Ulm ESG investiert weltweit in Wertpapiere der Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt. Die Gewichtung der einzelnen Kategorien im Fonds kann stark variieren. Das Portfolio wird im Rahmen einer aktiven und flexiblen Asset Allocation laufend an die aktuellsten Marktgegebenheiten angepasst.

Wesentliche Chancen

• Aktive Asset Allocation in einem global diversifizierten Portfolio.
• Abdeckung verschiedener Anlageklassen und Märkte – international, übersichtlich, bequem, flexibel und zeitsparend.
• Breite Risikostreuung durch die Bündelung aussichtsreicher Wertpapiere unterschiedlicher Anlageklassen, Währungen, Branchen, Länder und Regionen.
• Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik

Wesentliche Risiken

• Kapitalmarktbedingte Währungs- und Wertschwankungen können sich negativ auf die Anlageergebnisse auswirken.
• Je höher der Aktienanteil im Fonds, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit und Höhe der Möglichkeit von Wertschwankungen.
• Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern – wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für das Sondervermögen entstehen.
• Die Anlagepolitik kann von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen abweichen  

Publikationen

• Monatsportrait Juni 2024 (pdf)

Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb des Vermögensportfolios Ulm ESG sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, diejeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse Ulm erhalten.